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2016-07-01 10:35:18来源:www.aiqingjingdian.com 点击:
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  “当前抢跑并非好的策略”,国金证券29日召开中期策略会,首席策略分析师李立峰表示,目前增量资金仍旧没有进入的可能,投资者存量博弈的难度仍在加大,下半年指数运行区间是2700点-3100点。

  风险偏好难以持续上行

  目前还有很多“悬而未决”的事件影响市场风险偏好难以持续上行。李立峰表示:一是“英国退欧”事件靴子是否落地?需要提防余震;二是美国加息节奏是否确定?或有反复;三是汇率波动风险并未消除,市场“视而不见”本身就在聚集着风险;四是经济L型,债务违约不断如何有效破局?五是“降准”是为了“应对危机”还是“宽松周期”开启?

  他认为,今年“增量资金”重新入场的概率很低,需要赚“博弈”的钱,整体投资难度大。增量资金入场的条件是“水”牛、“改革”牛或“基本面/盈利”牛,目前来看这三者的条件均未看到。经济的因素对市场的判断显得更为重要,其中,“美国加息节奏、大宗商品、中国通胀与经济的关系、房价”等都将是影响因素。

  下半年“存量行情”的特征依旧,制约着市场向上的高度;整体来看,国金认为下半年市场风险释放之后方能孕育希望,但前提是“风险释放”。下半年指数区间是2700点-3100点。当前还未经历“风险释放”的阶段,不认为当前“提前抢跑”是好的策略,耐心等待市场下跌后的机会可能更为合适。

  不过,“弱势”下也会有反弹,6月底至7月中上旬会有跌多了的反弹,但每轮反弹的高度均有限。2016年博弈的成分更浓,给予了短线资金生存环境。博反弹,可以“逢场作戏”,但别“假戏真做”。

  防御为主 耐心等待

  国金证券认为,接下来A股演绎方式更可能的是由“小碎步的震荡”到“急跌”来完成,适当降低预期投资回报率。策略上,整体采取“偏防御”(消费+金融)的策略,耐心等待积极因素的出现。

  由于宏观的复杂性决定了A股行情的反复,由此导致投资策略的多样化。一方面,对于偏好于“博反弹,青睐高β板块”的投资者,建议的是“博反弹”不可恋战;另一方面,对于低频交易投资者,建议采取“以守代防”策略,耐心等待市场底部的出现,或在三季度中后段。

  投资方面,一是建议关注受益于供给侧改革的“煤炭钢铁”;二是建议关注“资产整合与注入”的国企改革概念股;三是建议关注受益于资本市场对外开放的“券商、白酒”等。此外,在创新与产业趋势上看,百度布局“无人驾驶、人工智能”;Tesla引领“新能源汽车”产业化、规模化,关注其产业链机会;“服务器和汽车电子领域”等需求端的回升是拉动“集成电路”景气复苏的重要因素。目前行业库存水平已降低至历史平均以下,行业景气在下半年复苏逻辑得到加强。主题方面,建议关注:涨价主题(稀有小金属、血制品、饲料等)、符合产业趋势,由需求驱动的主题(Tesla产业链、苹果产业链等)、有事件驱动的主题(深港通)。记者 朱茵

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