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2016-03-28 07:32:43来源:www.aiqingjingdian.com 点击:
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1.政治局会议通过军民融合办法与长江经济带纲要

政治局3月25日召开会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》、《长江经济带发展规划纲要》,总书记习近平主持会议。

点评:军民融合建议关注大飞机、北斗、通航等军转民领域相关公司,以及军用电子、通信、导航等领域的优质民参军企业。关注北斗星通、中海达、海特高新、机器人等。

新常态下,长江经济带主题投资逻辑更加明晰。关注黄金水道下的航运、港口公司以及沿线的交运、基建等。关注南京港、江西长运、葛洲坝、重庆港九等。(仅从逻辑链条分析,板块太宽泛,熊市环境下号召力不高,仅供参考)

2.李克强盛赞“医疗+互联网” 远程医疗天涯咫尺

李克强25日考察博鳌乐城国际医疗旅游先行区。看到海南省肿瘤医院和德国汉堡大学的几位专家,通过网络视频通话对一位中国肺癌患者进行远程会诊,总理对这一“医疗+互联网”探索高度称赞。他表示,你们虽然相隔万里,但远程医疗能让天涯变咫尺。

点评:在医院信息化市场上领先的企业有卫宁软件、东软集团、东华软件、万达信息等。目前移动互联医疗领域百舸争流,主营慢病医疗产品的企业比如乐普医疗、鱼跃医疗、通化东宝、翰宇药业、三诺生物等,纷纷布局移动互联医疗。

3.规模以上工业企业利润结束七连跌 同比增4.8%

1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额7807.1亿元,同比增长4.8%,增长由负转正,主要原因是:一、工业企业产品销售增长加快。二、工业生产者出厂价格降幅收窄。三、石油、食品等行业对利润增长贡献明显。

点评:2月工业企业利润增速为1年多以来首次转正,具有十分重要的信号意义,这显示基本面复苏的确定性进一步增加,对股市正面偏利好。

4.上海迪士尼乐园28日正式开售门票 6月16日开园

上海迪士尼乐园门票将在周一(28号)凌晨正式开售,6月16号开园。平日门票价格为人民币370元,高峰日门票价格为人民币499元。昨天曝光的航拍图显示,迪士尼度假区内,奇幻童话城堡等已拆除脚手架,露出全貌。

高价倒卖迪士尼门票的卖家比比皆是,最高则标出了1000元一张票的价格,相比正式门票价格翻了1倍不止。

点评:据分析,上海迪士尼每年将带来直接园区经济效益156亿,带动上海其他经济效益144亿元,主要集中在旅游、购物、交通和住宿等方面。随着上海迪士尼开业渐行渐近,受益股亦有望迎来一波狂热炒作。关注龙头股份、锦江投资、哈尔斯、大众交通、强生控股、中路股份等。

5.一线楼市调控措施密集出台 上海限购限贷最严厉

3月25日上午,上海发布“史上最严”楼市新政,提高二套房首付至5-7成,延长社保缴费年限至5年等,3月25日深夜,深圳发布楼市新政,二套房首付提高至4成,社保缴费年限延长至3年等。

同日,央行和银监会系统也在上海和南京分别下发了特急文件,收紧房市调控,武汉宣布将首套房公积金贷款最高额度由60万下调为50万。

点评:新政有助于房价降温,对地产销量和投资反弹有一定负面影响。对一线城市地产股利空。春节后那波儿以“深深房、栖霞建设、中华企业”为代表的地产和建材股行情,或遭遇“秋后算账”,周期股也会短期承压。

资金跷跷板效应,理论上对股市整体构成利好。市场普遍认为,如果一线房价不再上涨或微跌,投机客将陆续退出,多余热钱短期内会流向其他渠道,比如股市,卖房炒股成为可选项。这也是刀锋多次提到的潜在利好之一。

6.证监会:设立战略新兴板还需研究论证

针对市场关心的热点问题,证监会新闻发言人邓舸昨日作出回应。就“十三五”规划草案删除“设立战略新兴产业板”一事,他表示,设立战略新兴产业板的具体问题,还要做深入研究论证。对于尚在研究中的具体工作,没有必要列入“十三五”规划纲要。

有媒体报道称证监会已经列出了一份三四十家问题公司“黑名单”,并推动问题公司退市,邓舸表示,“上述报道严重失实。”

点评:第一次明确了战略新兴板的定位,解释了为何被十三五规划删除,仅仅是尚在研究。此前的利好消息得到官方确认。有关退市黑名单被否认,壳资源股可以继续炒作。刀锋上周推荐的江泉实业,本周持续大涨!

7.新型场外配资有所抬头 证监会已立案调查

证监会新闻发言人周五表示,近期,证监会在日常监测中关注到,一些新型场外配资活动有所抬头,个别场外配资机构变换手法、巧立名目,借助个人账户及新型技术手段,以“投资顾问”、“我出资,你炒股”、“虚拟买卖”等方式宣传诱导投资者参与违法证券期货业务活动。

对此,证监会已按照《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》的有关要求,对相关主体立案调查,如涉嫌犯罪将及时移送公安。

点评:场外配资卷土重来是股市升温的原因之一,证监会若严厉打击,在一定程度上构成利空。不过严打会否真正执行,还需观察,毕竟刘士余骨子里还是希望股市涨起来的。

8.证监会核发7家IPO批文 融资总额不超26亿

证监会周五晚间核发7家IPO批文,其中,上交所4家(浙江朗迪集团、山东天鹅棉业机械、浙江德宏汽车电子电器、上海飞科电器),深交所中小板1家(浙江东音泵业),创业板2家(上海维宏、江苏奥力)。7家企业的筹资总额预计不超过26亿元。

点评:该来的总会来,两会后首批IPO批文,比往些时候来得更晚一些。整个三月份只有15家新股,数量低于预期,该消息中性。

9.习近平下周出访捷克并赴美出席核安全峰会

新华社消息,习近平主席将于3月28日至30日对捷克进行国事访问。然后将赴美出席3月31日至4月1日在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。

点评:习近平出访捷克,可关注同仁堂和陕鼓动力;然后出席美国核安全峰会,可关注中核科技、沃尔核材、中国核电等。

10.通胀回升 蔬菜畜禽价格持续推动CPI上行

受春季寒冷天气影响,3月中旬以来菜价反季节上涨,山东寿光蔬菜价格指数同比涨幅高达40%,或推动3月CPI继续小升至2.4%。尽管4、5月菜价有望逐步回落,但在货币超增背景下,通胀预期的回升已成趋势。

点评:蔬菜加畜禽价格上涨,将继续推动CPI上行。在此背景下,最好的防御即是配置养殖。牧原股份、温氏股份、雏鹰农牧、正邦科技、天邦股份、圣农发展、华英农业、中牧股份等。

实际负利率状态下,通胀将加速储蓄搬家,初期对股市形成利好。不过,由于货币宽松或因此转向谨慎,尤其是滞涨环境下,这种利好会逐渐变为利空。

11.下周五美国将公布3月非农数据:美元生死决

美元已经连续上涨近10天。下周五(4月1日)美国将发布3月非农就业人口变动数据。彭博指出,本次的非农就业情况是否达到预期将决定美元的涨势是否能继续。

点评:近期有五位美联储鹰派官员就已经按耐不住了,公开呼吁4月加息。这也导致了美元上涨,以及全球股市阶段性回调。如果4月1日的非农数据好于预期,则有望迅速加息,间接利空人民币和中国股市,反之则构成利好。

12.三大粮商整合:中粮拟推动主要业务整体上市

中粮集团内部透露,在"十三五"期间,中粮除了完成集团国内外资产的整合,与中储粮、中纺探索整合粮农资源,还有一个更大的目标,就是实现主要业务的整体上市。中粮还在考虑成立新的金融类上市公司。

目前各界较为认可的一种猜想是:在整合资源的过程中,中纺极有可能被中粮整体收编;更长远地看,中粮与中储粮也存在合并的可能。

点评:目前中粮旗下共有4家A股上市企业,包括中粮屯河、中粮地产、中粮生化、酒鬼酒,看这四只股票下周会否异动。

13.两位证监会前副主席开火 肖钢到底做错了啥?

在博鳌亚洲论坛上,前证监会副主席高西庆和李剑阁讨论了去年的股灾,主题是“闯祸的杠杆”,言辞激烈,目标直指肖钢。“终于有人把中国股市不敢说的话都说了”类似的标题在朋友圈广泛传播。

神仙打架比较有意思,摘录经典文字如下:

“恒生电子系统直接接入交易市场是作为互联网+、金融创新+,作为监管部门提倡的。说都互联网+了,你们还不接,大家不接就觉得落后了。到清理的时候,就说谁让你们接,赶快撤。证监会有些派出去的干部坐在那儿说你今天必须掐掉,不掐我不走。”

“我们的管理部门,管理哲学出现偏差。他总认为牛市好,熊市不好。你如果刻意追求某一个阶段在我任期内表现出政绩,政绩跟股市走牛联系在一起,很可能就是一个危险引导我们犯错误的误区。”

“为什么要救市?是因为之前股票大涨之后暴跌。为什么会大涨?大涨也是跟监管当局有关。那个时候一个劲往上推。结果暴跌后又来救市。得不偿失。你算一下IPO增发的资金加起来还不到1万亿,但是你光救市用掉2万亿,何苦呢?”

“由监管部门带着一批监管对象去救市,就相当于裁判带着特定的运动员去踢球。这个球是没法踢的。他吹哨,让你进球就进球,让对方不进球就不进球。这个球就没法踢了……”

不能买房了都去买股票如何?下周3000点震荡

周末最重要的消息,是上海深圳等热门城市的房地产新政,限购限贷十分严厉,将打压这些城市的房价,进而推动热钱回流股市,这是大家普遍形成的利好共识,但短期内需要一个过程,也需要A股的赚钱效应。

本周后半周的股市回调,主要是由于周小川否认“鼓励储蓄资金入市”、证监会否认“鼓励股市加杠杆”以及美联储鹰派言论后的“美元走强”。“国家牛市”的说法暂不成立,从周末消息来看,证监会表态严打场外配资,或许亮明了某种态度。

刀锋说过,汇率、利率、通胀率三者任何一个出现变动,都可能让“熊市反弹”半途夭折。目前看,猪肉菜价和房租上升,中国三月3月CPI可能超出市场预期;4月1日将公布的美国非农数据,将决定美元走向和人民币汇率,然后间接影响A股。

下周是三月份最后一周,暂没有特别大的利空消息,但四月需要提防。中线反弹行情还在,毕竟炒股也是抵御通胀的方式。进来的资金还会继续折腾,3000点附近上下震荡是主基调,可短线参与迪士尼等热门题材股。

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周末13大消息影响下周股市(附股+点评)
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